Kenzie Anne, en blond tryllekunstner, opfylder sin drøm om at servicere en kolossal sort pik. Hun sluger den ivrigt med iver, og hendes lækre læber når knap nok at omslutte omkredsen. Det intense møde efterlader hendes ansigt prydet med en cremet påmindelse om hendes mundtlige dygtighed.