Den lille blonde Jessie Saint, en fristende teenager med en stram, lille krop, higer efter en høj, velbegavet mand. Hun sætter sig ivrigt overskrævs på hans massive pik og nyder den intense tur og nydelse, der følger. Hendes petite krop hopper, mens hun rider, og hendes stramme fisse opsluger hver en centimeter af hans dunkende lem.