Jessie og Lance, med hovedrollen i en film, underskriver ubevidst en kontrakt om ydmygende opgaver. Lela og Sarah, dominerende femdomer, skubber dem til deres grænser. Jessie, tøset, giver mundtlig nydelse. Lance, strippet for maskulinitet, bliver en underdanig tøs. En nat med feminisering, kontrol og ultimativ ydmygelse udfolder sig.