En vellystig vixen møder en bi-hunk, der higer efter en stor sort pik. Den lingeri-klædte pige sluger hans pik, før han fester på hendes. Der dannes en interracial trio, hvor den bi-fyr servicerer brunetten, som til gengæld tilfredsstiller sin partner. Lidenskabelige anale og mundtlige udvekslinger følger.