Tre eventyrlystne kvinder, ivrige efter at udforske en verden af stor sort pik, venter på en gruppe velbegavede mænd. Deres petite rammer og umættelige ønsker støder sammen med deres mørke, store elskere, hvilket skaber en interracial gruppesex af ren ekstase. Deres MILF-status øger kun tiltrækningen, da de nyder hvert øjeblik.