Rylie Richman, en bleghvid blond PAWG, higer efter store sorte pikke. Chilly Chills, en velbegavet stor sort pik-entusiast, tilfredsstiller hendes tørst. Deres erotiske møde udfolder sig med intens lidenskab og uhæmmet nydelse. Rylies rigelige røv hopper, mens Chilly støder, hvilket skaber et fascinerende skue af liderlighed og begær.