I et rige, hvor kødelige fantasier bliver til live, venter tre fortryllere, bundet i hogtied ekstase. En ungdommelig skønhed tilfredsstiller ivrigt sine mundtlige færdigheder, mens en moden matriarks anale fryd venter. En pirrende bedstemor tilføjer sin visdom, hvilket fører til en klimaks, altomfattende udløsning.