En gruppe liderlige japanske teenagere deltager i et vildt og intenst orgie. Atmosfæren er tåget og sensuel, med rummet svagt oplyst og deltagerne klædt i provokerende tøj. Fokus for handlingen er på de orale og bukkake aspekter af mødet, hvor deltagerne entusiastisk skiftes til at udføre oralsex på hinanden.