Sabrina Perotte a Juliana Leal jsou dvě mladé a nadržené transsexuály, které se v tomto horkém videu dostávají na kolena. Začínají tím, že si navzájem prozkoumají svá těla, pohybují své ruce po svých křivkách a vášnivě se líbají. Jak se akce zahřívá, přecházejí k intenzivnímu análnímu sexu, kde se střídají při uspokojování sebe jazyky a prsty