Dvě dospívající nejlepší kamarádky bezděčně vzruší chtivé touhy svého nevlastního otce. Převezme kontrolu, promění je ve své hračky a prozkoumává jejich těla jazykem a prsty. Jejich sténání se stupňuje, když do nich proniká, což vyvrcholí společným orálním vyvrcholením.