Lucy, pronásledovaná chtíčem, touží po spřízněné duši, aby prozkoumala své výstřední touhy. Vstoupí do kouzelnice, dávno ztracené kamarádky, připravené nasytit Lucyiny choutky. Společně zažehnou ohnivý lesbický tryst, spojují se přes jejich společný fetiš pro hračky a intenzivní vášeň.