Smya, štíhlá asijská puberťačka, dychtivě potěší velkého černého kohouta svými dovednostmi. Její přítel, tichý divák, skrývá tajemství - soupeře, který touží po jeho uchvácení. Její nevinnost kontrastuje s jejími zručnými orálními schopnostmi a vytváří dráždivou směs roztomilosti a erotiky.