Mladá a hravá Rachel Riversová navštěvuje svou nejlepší kamarádku, žhavou brunetku. Rachel ji utěšuje smyslnou masáží zad, což vede k horkému setkání. Jejich lesbická vášeň vzplane, když vzájemně zkoumají svá těla a vytvářejí romantickou, erotickou realitu.