Nezbedná babička Lacey Starr touží po lásce k velkému černému penisu. Její smyslné křivky a bohatá ňadra přitahují chlípné pohledy. Dychtivě vítá černého hřebce a její zralá kočička touží po jeho tlusté hřídeli. Jejich vášnivé setkání vyvrcholí horkým, krémovým finišem.