Ken Ryker a TJ Cummings začínají žhavou trojku a zapojují se do intenzivních orálních výměn. Brzy se přidají dvě nenasytné lesbičky, které z toho udělají divokou trojku se dvěma muži, kteří si navzájem dovádějí s nepřetržitým frotem a kouřením. Tato menage à trois je pastvou pro ty, kteří touží po tabu.