Paříž, 1928. Odehrává se tajné setkání, dekadentní projev chtíče a zhýralosti. Francouzští vyžívači, zahalení do černého, se oddávají tělesným rozkoším. Noc se rozléhá sténáním, místnost je propletena mořem těl, důkazem bezuzdné vášně. To je Černá mše.