Nejlepší kamarádky BLACKEDRAW, Avi & Kira, svádějí cizince na ohromující trojku. Jejich neukojitelná touha vede k horkému setkání plnému intenzivního orálu, lízání, líbání a smyslného tance prstů kočičky, které vyvrcholí vášnivým šoustáním s velkým černým kohoutem.