Smyslné lišky Ember Snow a Summer Hart, neodolatelné svůdkyně, se ponoří do zakázané trojky s charismatickým Willem Tilem. Jejich neukojitelné touhy po potěšení vedou k explozivnímu mezirasovému setkání, které vyvrcholí ohromujícím zážitkem s velkým černým kohoutem.