Dospívající roztleskávačka Hannah Hays touží po velkém černém penisu, aby uhasila svou žízeň. Spolu se svým bílým přítelem se oddávají divoké trojici s dobře vybaveným černým hřebem. Jejich mezirasové setkání se odvíjí s intenzivní vášní a nezapomenutelnou extází.