Po noci plné barového hopsu se puma vrací domů ke svému paroháčovi a velkému černému penisu připravenému k obsluze. Dychtivě ho saje a jezdí na něm, takže její velká přirozená prsa jsou odhalena. Jejich výstřední swingers přátelé se přidávají, což vede k divokým skupinovým orgiím.