Dana DeArmond, úchvatná blonďatá bomba, touží po doteku transsexuální svůdnice Aubrey Kate. Její odborné orální schopnosti Danu přivádějí do šílenství, když se hluboce noří, dominuje jí divoká, syrová vášeň. Toto je svět, kde se touhy rozmazávají a fantazie ožívají.