Aila Donovan, zpěvačka BLACKED, je se svým novým producentem Isiahem Maxwellem v horké vodě. Touží po jeho velkém černém penisu a je připravena udělat cokoliv, aby ho získala. Po předehře Hot si Aila dychtivě vezme jeho masivní penis do úst, což vede k divokému, mezirasovému dovádění.