Знойните най-добри приятелки Нанси А и Ани Дарлинг, във вихъра на ултра горещите филми, изследват своята извратена страна. Гмуркайки се във фетиш игра, тези изкусителки отприщват дивите си желания, като не оставят фантазия недокосната. Подгответе се за едно дразнещо, еротично пътуване.