Нахална Елси се изправя срещу измамения си любовник, което води до горещ секс тройка с мащехата Ебони Мистик. Умелата орална мощ на Аполон подлудява Елси, разпалвайки огнена среща със сладострастната й мащеха. Отприщвайки ревнивите й желания, те се отдават на див, междурасов лудост.