Куинтън Джеймс, майстор на скритото съблазняване, прониква в парти. Привлечен е от Айви Лебел, сладострастна лисица с неустоими извивки. Нелегалната им среща се разкрива в стая, плътските им желания ги поглъщат. Джоклин Стоун се присъединява, разпалвайки страстта им. Невидели, те изследват всяко желание, като не оставят фантазия неизследвана.