Бри Даниелс и Кена Джеймс, две похотливи магьосници, използват силите си, за да съблазнят закръглена блондинка. Когато тя пада на колене, те се наслаждават на сочното й съкровище, запалвайки страстна среща. Тази свръхестествена кастинг сесия се разгръща с необуздано желание и измъчващо удоволствие.