Емили Уилис, млада лисица, е пленена от доминиращата привлекателност на вторите си бащи. Тя жадува за строгия им контрол, предавайки тялото и душата си на желанията им табу. Интензивността ескалира, когато Чарлз Дера и Дани Маунтин, опитни доминиращи, поемат контрола.