Бритни Йънг и Лола Харт, нетърпеливи суингъри, организират диво парти. Нещата се нажежават, когато добре надарен черен мъж се присъединява, разпалвайки Гореща тройка. Стаята избухва в междурасова оргия, прекрачвайки границите и възбуждайки желанията.