Zoe Sparx и Erin Everheart, двама анални ентусиасти, нетърпеливо се редуват да смучат масивен член. Приятелят им Анди Рай се присъединява и всички се занимават с интензивно анално проникване, яздейки каубойка и отзад, кулминирайки в сперма на задниците си.