Две зашеметяващи мадами, Джеси Сейнт и Джуди Джоли, се отдават на чувствено облизване на путки на живописно езеро. Страстните им лица и привлекателни тела създават интензивна лесбийска среща, показвайки любовта си един към друг и удоволствието, което извличат от изследването на желанията си.