Ейс Хардз, голям чернокож мъж, се свързва със сладострастната бебешка Грейси за дива езда. Нейното стегнато абаносово дупе и ненаситен апетит за голям черен член водят до експлозивен кулминацията, оставяйки Ейс покрита с горещото си, лепкаво освобождаване.