Érzéki barna Chelsea Ellis és csábító Shay London, fehérneműben, mohón élveznek egy fekete ménest, aki szakszerűen nyújtja és krémmel tölti meg. Vad hármasban bontakozik ki szenvedélyes tehénlányos lovaglásokkal, intenzív hátulról és képzett szóbeli cserékkel, amely kielégítő csúcspontba kerül.