Die schwarze Ana Foxxx und ihre Freundin Allie James versammeln sich leidenschaftlich mit einer Gruppe schwarzer Männer, die ihre Gesichter und Körper einer unerbittlichen Flut kolossaler Schwänze ausliefern. Dies ist eine rohe, intensive und ungefilterte Feier voller Leidenschaft und fleischlichem Vergnügen.