Mia Hilton, eine verführerische blonde Teenagerin, verführt einen älteren Gentleman mit einer sinnlichen Handarbeit. Sie gibt ihm begierig einen Blowjob, bevor sie in ihre enge Muschi gefickt wird. Die Aktion wird mit hartem Gesichtsfick intensiviert und zum Höhepunkt mit einem heißen Gesichtsbesamung.